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2020年钴价格

溅射靶材 2020-06-03 10:23

  2020年钴价格:7万美元/吨

  2019年,全球电池动力汽车(BEV)保有量已经超过700万台,其中中国、美国和欧盟占据总销售的90%。

  材料商城预计2020年BEV的产量将达到1350千台,同比增长8%。

高纯钴颗粒

  并且随着电池动力汽车的发展,其和传统内燃机汽车(ICE)的差价也会逐渐扩大,原因不仅包括电池动力汽车的成本在下降,也因为传统内燃机汽车的成本在上抬。此外,国家机动车污染物排放标准趋严也致使ICE降价促销。

  钴是生产电动汽车电池的重要金属原料,而由于中国冶炼厂拒绝了海外供应商提供的长期合同,中国钴原料库存在2020年已经下降,所以虽然全球钴原料市场在2019-2021年仍将保持供过于求的趋势,但趋势将会缩小。

  所以材料商城预计在未来的12个月,钴价将在每千克270至300元之间波动。主要的价格驱动因素包括明年1月下游消费者在节假日的备货行为,将要发布的BEV监管政策、5G手机的销售业绩等。

  而与钴库存不同,全球锂矿库存持却续增长,供应过剩的压力也逐渐转移到矿山。

  在2017年之前,全球锂矿石的供需处于偏紧的平衡状态。而随着2017年锂价飙升,澳大利亚新矿也开始投产,致使库存增加。

  材料商城预计到2020年,锂盐价格将在50-60元/千克之间波动。

  材料商城估算2020年全球对锂盐的需求为28.5万吨碳酸锂当量,同比增长14.5%。在2019年至2021年期间,锂的需求也呈现17%的复合年增长率。

  国外矿山决定着金属市场的供应,但中国掌握着全球近半的需求,所以一直存在着全球金属需求看中国的说法。LME Week上大咖虽多,但对于中国金属需求侧及供需平衡的研究和预测还需要看材料商城年会上的众多权威人士的观点及材料商城独家调研信息和数据。明年金属市场供需平衡将如何,价格怎么走?需求增长点在哪?环保影响如何?行业政策有何演变?敬请关注11月22-23日,上海举办的《2019中国有色金属年会暨2020(材料商城)金属价格预测发布会&首届中国再生金属产业链发展高峰论坛》,会上将有著名宏观经济学家、各行业知名企业高管,材料商城各金属品种资深分析师,为大家全面剖析2020年金属市场,指明行业前景方向。

  自4月9日触及近10年高点67.4万元/吨以来,中国电解钴价格已连续6个月下跌,SMM数据显示,目前处于2017年10月27日以来的最低水平,2018年11月8日报44万元/吨。

  资本经济(Capital Economics)的报告预测,嘉能可(Glencore)宣布,由于铀含量高,其位于刚果民主共和国加丹加(Katanga)铜钴矿的氢氧化钴出口已暂停,预计到明年年中,价格将达到7万美元/吨。

  该国生产的钴占全球的60%以上,这一比例将在未来5年继续上升。分析师Caspar Rawles表示,选择加丹加的时机是“机会主义”的,因为嘉能可目前正在谈判2019年的供应协议。刚果目前的政局也还不稳定,目前正处于一场有争议的选举之中,并且该国埃博拉疫情的爆发还未完全得到控制。

  凯投宏观预计钴价格将进一步走强,到2020年底将达到8万美元/吨,这在很大程度上要归功于电池需求的强劲增长。

  2015年,嘉能可把闲置的加丹加矿进行大规模翻新,直到今年早些时候才重启运营。今年7月,嘉能可表示,预计到明年第一季度末,该矿钴的年产量将达到4万吨。这个数字占全球总产量的三分之一。

  但据SMM调研后后认为,嘉能可在此关键节点爆出限制销量的新闻,其动机有不纯嫌疑。从供需面看,其影响的是2018四季度,2019年上半年的销量,若如公告所言kcc矿山销量限制出口,全球可获得的钴资源在该时间段内减少约2万吨。SMM预计2018年全球钴供应过剩1.7万吨,再加上2019年上半年陆续投产的紫金,中色,欧亚资源,合纵科技,道氏技术,预计库存加新增供应能够填补该供应缺口。此外,周期上,上半年是钴消费淡季,对钴需求处于相对平稳。SMM认为该事件对钴价推涨作用有限。

  SMM调研数据显示,2018年全球钴供应过剩或达1.77万吨,显著的供过于求时点或来临。全球钴市场供需不存在显性缺口,但在各环节的囤积及投机性储货压力下现货供应过剩并不显著。2018年全球钴原料供应预计为14.67万吨,需求量预计为12.9万吨,供应过剩1.77万吨。2018年全球钴原料增量主要来自于嘉能可的Kamoto铜钴矿,Tenke铜钴矿,RTR铜钴矿,PE527铜钴矿,Mikas铜钴矿,中色Deziwa铜钴矿。SMM预计至2020年,全球钴将维持供过于求格局,2019年供应过剩达到顶峰2.3万吨。

  2017年1月至2018年6月中国钴原料进口:

  2016-2020年全球钴供需平衡:

  钴行业趋势研究报告是通过对影响钴行业市场运行的诸多因素所进行的调查分析,掌握钴行业市场运行规律,从而对钴行业的未来的发展趋势特点、市场容量、竞争趋势、细分下游市场需求趋势等进行预测。

  钴行业趋势研究报告主要分析要点包括:

  1)钴行业发展趋势特点分析。通过对钴行业发展影响因素分析,总结出未来钴行业总体运行趋势特点;

  2)预测钴行业生产发展及其变化趋势。对生产发展及其变化趋势的预测,这是对市场中商品供给量及其变化趋势的预测;

  3)预测钴行业市场容量及变化。综合分析预测期内钴行业生产技术、产品结构的调整,预测钴行业的需求结构、数量及其变化趋势。4)预测钴行业市场价格的变化。企业生产中投入品的价格和产品的销售价格直接关系到企业盈利水平。在商品价格的预测中,要充分研究劳动生产率、生产成本、利润的变化,市场供求关系的发展趋势,货币价值和货币流通量变化以及国家经济政策对商品价格的影响。

  钴行业趋势研究报告主要依据了国家统计局、国家海关总署、国家发改委、国家商务部、国家工业和信息化部、行业协会、国内外相关刊物杂志等的基础信息,结合钴行业历年供需关系变化规律,对钴行业内的企业群体进行了深入的调查与研究,对钴行业环境、钴市场供需、钴行业经济运行、钴市场格局、钴生产企业等的详尽分析。在对以上分析的基础上,对钴行业未来发展趋势和市场前景进行科学、严谨的分析与预测。

  一、钴需求

  2018年全球钴需求量13万吨,同比增长8.1%,其中新能源汽车对应的动力电池需求为1.8万吨,占比为14%。3C需求仍是最主要下游,2018年全球3C钴需求量6.4万吨,占比49%。

  2018年钴需求占比

  2019年二季度国内手机出货量同比增长0.4%,结束近三年的持续下滑,考虑到一季度春节影响,环比采用2018年四季度数据,则2019年二季度手机出货量环比仅下滑0.4%,相比于2019Q1及2018Q4的同比下滑11.9%和11.7%有明显改善,手机出货量最差时点已过!新能源乘用车需求持续增长,2019年二季度国内新能源乘用车产量同比增长44%,虽然三季度由于补贴退坡乘用车销量增速可能有所下滑,但趋势上新能源汽车需求仍将持续增长。

  国内手机出货量企稳(万部)

  国内新能源乘用车需求持续增长(辆)

  假设2019-2020年全球新能源汽车销量分别为339万辆、521万辆,则对应的2019-2020年新能源汽车用钴量将分别达到3.1万吨、4.6万吨。

  2015-2020年动力电池需求及预测

  2019年全球3C钴需求为近五年首次出现下滑,2020年5G换机潮将驱动3C需求再次增长。根据调查数据显示2018年智能手机、平板电脑、笔记本电脑出货量均有所下滑,但充电宝及电动工具需求依然正增长,此消彼长对应2018年3C钴需求量为6.5万吨,同比增长0.07%,随着充电宝及电动工具逐渐采用三元电池替代钴酸锂电池,3C钴需求有所下滑,预计2019-2020年全球3C产品钴需求量分别为6.4万吨、6.46万吨,需求增速分别为-1.5%、1%。

  2015-2020年3C钴锂需求及预测

  2015-2020年3碳酸锂需求及预测

  预计2019-2020年全球钴需求分别为14.6万吨、16.6万吨,需求增速分别为12.2%、13.5%。

  2015-2020年钴总需求(万吨)

  二、钴供给

  2019-2020年钴新增供给能可分别占76%和68%。随着刚果金多数民采矿钴企业停产,2019年钴供给主要增量仅来自嘉能可KCC钴销量3000吨(产量约25000吨),欧亚资源RTR销量6000吨(产量8000-10000吨),2020年最大增量为嘉能可KCC的大量销售,预计2020年KCC钴产销量均将达到30000吨。

  2019-2020年供给释放较多(吨)

  预计2018-2020年全球钴供给分别为14.6万吨、15万吨、19万吨(原预测为14.6万吨、16万吨、20.3万吨),增速分别为12%、3%、26.5%。

  2019-2020年供给释放较多(万吨)

  预计2019年钴供需过剩情况得到大幅缓解!过剩量大幅下滑至4000吨,考虑到2019-2020年钴新增供给中嘉能可分别占76%和68%,嘉能可钴产品的产销策略将对钴行业供需关系及价格产生重大影响。

  2019年8月2日国内长江有色电解钴成交价格23.5万元/吨,上海有色网的金川、赞比亚品牌电解钴价格22.4万元/吨,较高点68万元/吨下跌了67%,目前国内电解钴价格对应的国内电解钴冶炼厂吨毛利为6000元/吨(考虑库存跌价损失),为2015年初以来新低,扣除三费等费用已经出现亏损。如不考虑冶炼厂库存跌价损失,则目前采购氢氧化钴现货加工成电解钴不含税成本约为16.4万元/吨,单吨毛利约3.4万元/吨,扣除三费及所得税费用单吨净利润约1万元/吨,利润较为稀薄。

  2015-2019.1电解钴冶炼毛利快速下滑(元/吨)

  钴产品价格快速下跌导致冶炼厂出现亏损,产能出现收缩。2019年1-6月国内钴产品总产量(金属量)4.2万吨,同比下降6%,1-6月国内电解钴产量4021吨,同比-2.5%。

  2019年1-6月国内钴盐(硫酸钴为主)总产量1.43万吨,同比-11.7%,1-6月国内氧钴产量2.39万吨,同比-3.9%。

  1-6月钴产品金属量产量同比-6%(吨)

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