2019多晶硅市场与2020年多晶硅材料市场对比
2019多晶硅市场呈现的几大特点:
供应方面,内增外平:2019年,国内在产多晶硅企业数量减少至13家,投产产能达到45.2万吨/年,相比2018年底增幅为16.5%;
需求方面,内冷外热:全年我国光伏产品出口总额达200亿美元,同比增长30%以上;从规模来看,硅片、电池片、组件出口量分别为20GW、10GW和70GW,硅片出口增长30%,电池片和组件出口基本翻一番。
价格分化:2019年以来多晶硅价格震荡下跌。分品种来看,全年多晶硅致密料下跌22.2元/公斤,较年初跌幅30.1%,单晶致密料仅下跌8元/公斤,较年初跌幅仅为10.1%;
产业调整布局:到2019年底国内多晶硅产能主要集中在新疆、内蒙、江苏、四川等地区,产能集中度达到88.7%;随着国内多晶硅骨干企业产能逐渐向资源优势地区转移,新疆、内蒙、四川地区多晶硅产能规模优势凸显,预计这三大地区产能将超过国内总产能的80%;
疫情对多晶硅市场的影响
供应:原料供应不稳定,存在降低负荷的可能
需求:下游需求开工低,分阶段性供需不平衡
2020年多晶硅市场发展趋势
需求分析:预计2020年全球光伏装机有望达到130-150GW;2020年单晶硅片快速扩张,预期增加50GW以上。
硅料价格反弹的三个主要驱动力:
2020年全年新增产能仅为6万吨,加之国内外多晶硅低效产能不断退出,预计2020年全球供应量52.5万吨,与2019基本持平;
下半年单晶需求逐步释放,单晶硅料阶段性供应紧张,推动价格上涨;
需求旺盛,全产业链有望再次重建库存。
价格预测:上半年受疫情和OCI韩国产能退出影响,价格或将小幅上涨;下半年受需求释放,价格有望再次上涨。
未来多晶硅产业发展趋势
供需和价格:短期供应结构性不均衡,价格波动,长期稳定乐观;
结构和布局:短期正在寻找新的平衡,集中度提升,话语权增强。
(1)市场供需
从市场需求来看,未来光伏市场需求将持续增长,当仍会有阶段性供需不平衡。其中,高品质硅料将出现供应短缺的情况。据数据显示,2020年单晶硅片将快速扩张,预期增加50GW以上。2019年,单晶硅片的产量约在90GW,2020年产量预期在125GW,对于单晶硅料的需求将在36万吨以上,按照国内单晶硅产量占比70%的比例来看,其产量仅为27万吨,海外市场仅9万吨(90%的占比)。总体看,单晶硅料生产处于紧平衡状态。
市场供应方面,随着中国多晶硅产业竞争力提升,产业向中国转移,市场占有率不断提升。
(2)价格预测
2020年上半年,受新冠肺炎疫情影响,以及OCI韩国产能退出影响,价格或将小幅上涨;下半年,单晶硅需求逐步释放,单晶硅料出现阶段性供应紧张,将推动价格再次上涨。
(3)产业布局
目前,中国多晶硅产能主要集中在新疆、内蒙、江苏、四川等地区,产能集中度达到88.7%,随着国内多晶硅骨干企业产能逐渐向资源优势地区转移,新碰、内蒙、四川地区多晶硅产能的规模优势将更加凸显,预期未来三大地区的产能超过国内多晶硅总产能的80%,多晶硅产业将继续向资源优势地区集中。
多晶硅,是单质硅的一种形态。熔融的单质硅在过冷条件下凝固时,硅原子以金刚石晶格形态排列成许多晶核,如这些晶核长成晶面取向不同的晶粒,则这些晶粒结合起来,就结晶成多晶硅。2019年,国内在产多晶硅企业数量减少至13家,投产产能达到45.2万吨/年,相比2018年底增幅为16.5%。2019年国内多晶硅产量约34.4万吨,同比增长32.8%。虽然国内供应大幅增加,但是在产能没有满负荷释放的前提下,仍需从海外进口,2019年累计进口量14万吨,与2018年基本持平。
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